服务语言:
英语/国语/粤语
详细信息
我为加拿大及美国客户提供保险、投资、房贷及债务规划相关咨询服务，大多伦多地区可预约线下面谈，其他地区可通过电话或线上会议沟通。服务对象不限于华人家庭，也欢迎个人、家庭、新移民、年轻专业人士、企业主及有跨境规划需求的客户咨询。
服务范围包括人寿保险、重大疾病保险、残疾保险、家庭保障规划、保单体检、投资规划、资产配置、RRSP、TFSA、RESP、FHSA、退休规划、房贷规划、债务整合及融资方案等。
我可以提供国语、粤语和英语服务。大多伦多地区客户可安排线下面谈，加拿大及美国其他地区客户可线上沟通。
我可以协助客户了解多种保险、投资及金融规划方案，并根据客户的家庭情况、收入结构、预算、风险承受能力和长期目标，比较不同选择的保障、成本、灵活性和长期价值。
我的咨询服务不会向客户单独收取咨询费，也没有强制购买要求。即使您已经有保险、投资账户、房贷或其他财务规划，也欢迎联系我做一次免费的财务状况梳理，帮助您重新整理现有保障、投资方向、债务结构和未来规划，看看是否还有可以优化的空间。
欢迎通过微信或电话联系预约咨询：
微信：bmn030705
电话：647-897-4286
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